Conferir a documentação de novos clientes e informar o comercial em casos de pendências;
Realizar a inclusão dos novos clientes no sistema dos dados;
Fazer uma pré-análise do crédito e levantar referências comerciais do cliente;
Passar referências dos clientes da carteira atuantes para outros fundos/empresas;
Realizar o cadastro e emissão dos contratos;
Organizar documentos necessários para o fechamento do contrato e encaminhar para assinatura digital;
Enviar documentos para o fundo de investimento (Socopa);
Realizar o processo de boas-vindas ao cliente e acompanhar primeiro contato do Operador e operação inicial do Cliente; Prestar suporte aos demais setores da empresa ao que se refere ao Cadastro.