Como parte das tarefas regulares do dia a dia, um corretor de seguros pode executar algumas ou todas as seguintes ações:
Acompanhar e agendar atendimentos com potenciais clientes e usuários, identificando suas necessidades; e comercializar os produtos mais apropriados;
Fechar a venda com clientes em potencial, alcançando metas faturamentos e outras métricas de sucesso do cliente (a depender da companhia);
Atingir novos objetivos de promoção comercial;
Fornecer suporte ao cliente de maneira amigável, rápida e precisa;
Formar uma rede de contatos, e construir relacionamentos de referência comercial;
Realizar cotações de entrada e renovações de contratos e planos de clientes atuais.